Клиенти, добавувачи и кредитни лимити

Креирајте и одржувајте партнери што се користат во продажба, набавки, финансии, извештаи и еФактура.

Модулот Партнери содржи клиенти, добавувачи или субјекти со двете улоги. Корисникот треба да има дозвола за Партнери; сопствениците и администраторите управуваат и со политиките на компанијата.

Листа на партнери во Prospect со филтри за улога, салдо, контакт и статус — Филтрирајте ја заедничката листа по клиент или добавувач и отворете партнер за целата историја.

Креирање партнер

Отворете Партнери → Нов партнер и изберете Клиент, Добавувач или Двете.

Потврдете го предложениот код или внесете единствен рачен код.

Внесете назив, даночни и регистарски идентификатори, адреса, е-пошта, телефон и услови за плаќање.

За клиент поставете кредитен лимит само ако продажната политика треба да го контролира.

Зачувајте, па додајте контакти, белешки или задачи од деталите.

Детали за партнер со преглед, контакти, белешки, задачи, салда, документи и активности — Профилот ги обединува оперативната историја и тековното салдо на клиентот или добавувачот.

Промена на партнер не ги препишува податоците зачувани во објавени документи. Деактивирањето спречува иден избор, но ја чува историјата. Пречекорување кредитен лимит бара посебна дозвола и треба да има деловно образложение.

Клиенти, добавувачи и кредитни лимити

Креирање партнер

На оваа страница